サービス紹介

会員の皆様に定期的な資産全体の
最適なアセットアロケーション(資産配分)
コンサルティングをご提供いたします

会員様の資産全体の最適アセットアロケーション(資産配分)コンサルティングを行います。
資産状況を詳しくヒアリング、分析し、お客様にとって最適な資産配分をご提案します。
ご提案に際しては「投資戦略会議」で全ての会員様の資産状況、運用目的に応じたアセットアロケーションを検討します。
ヒアリング、分析、提案の内容には預金や株式、債券などの金融資産だけではなく不動産、金などの現物資産を含めた全ての資産が対象になります。
資産配分は年に2回、状況をモニタリングし、資産の再配分のご提案を定期的に行います。 このような当社ポートフォリオカウンセラーによる定期コンサルティングに加え、常時相談サービス、当社セミナー・イベントへの参加、各種専門家の紹介サービスなど様々なサービスを提供します。
サービス内容、年会費は以下の通りになります。

基本サービス(すべての会員様に共通)

・資産状況のヒアリングに基づくポートフォリオのご提案(初回)
・半年に1回のポートフォリオカウンセラーによる定期コンサルティング(ポートフォリオの見直し)
・毎月開催する当社セミナーの配信(動画視聴)
・お電話・メールによるご相談(随時承ります)
・会計士(決算、相続税対策)、弁護士、M&Aアドバイザー、不動産会社などのご紹介
・会員様限定イベントへのご招待(有料) ※ポートフォリオは金融資産と実物資産を組み合わせた、当社オリジナルのカスタマイズしたものになります。
※金融商品の個別銘柄推奨、勧誘などの投資助言行為は一切行いません。
 金融商品のご提案はグループ会社の株式会社ウェルス・パートナーが金融商品仲介業で行います。
※コンサルティングは、当社オフィスにて1回60分で行います。
※当社セミナーは毎月、会計士、ポートフォリオカウンセラーなどを講師に開催します。

プレミアムサービス(プラチナ会員様のみご利用可能)

・当社代表世古口(シニアポートフォリオカウンセラー)がコンサルティングを担当
・毎月開催する当社セミナーのご参加(無料)
・会員様限定イベントへの参加(無料)
・投資物件の優先紹介や特別割引
・お客様ご指定場所でのコンサルティングの実施 ※会員様限定イベントは、サマーパーティ、クリスマスパーティーなど楽しいイベントを企画いたします。
※投資物件のご紹介は、国内不動産、海外不動産、その他実物資産などが対象になります。
※当社オフィス以外でのご面談に際しては交通費など実費を申し受けます。

サービス比較

当社が選ばれる理由

当社の会員制サービスは、既存の資産運用サービスが解決できなかった次のようなお客様のニーズをすべて解決いたします。

お客様のニーズ1 信頼して相談できる担当者に長期間担当して欲しい

当社でお客様を担当するポートフォリオカウンセラーは代表取締役の世古口をはじめ、プライベートバンクなどの金融機関で富裕層の資産運用アドバイスを行ってきた経験者です。
勤などは無く、長期にわたってお客様の資産運用を担当させていただきます。資産1億円以上のお客様に限定することで、質の高いサービスを提供いたします。

お客様のニーズ2 金融資産以外の資産運用の相談もしたい

当社の資産運用アドバイスは、金融資産と実物資産を組み合わせた、従来の金融サービスでは提供できなかった独自のものになります。
具体的な金融商品の運用や不動産などの実物資産の紹介は、グループ会社のウェルス・パートナーや資産デザイン研究所がサポートしますので、専門性の高いサービスが受けられます。

お客様のニーズ3 資産運用だけではなく借入や相続、資産管理会社設立などの相談もしたい

資産運用だけではなく、ファイナンスに必要な金融機関のご紹介、相続などに必要な税理士のご紹介、資産管理会社の立ち上げ、など幅広い専門家ネットワークをご紹介します。

お客様のニーズ4 定期的に資産運用に関する情報が欲しい

毎月開催する会員限定セミナーで定期的な情報提供を行います。また、会員になると、メールやお電話で随時資産運用の相談が可能です。

他社サービスとの比較

他社サービスとの比較

他社サービスとの比較 拡大表示

会員制サービスご利用のプロセス

会員制サービスご利用のプロセス

会員制サービスご利用のプロセス 拡大表示

よくあるご質問

無料説明会・無料相談について

質問:どのような投資家を対象とするサービスですか?

現状の当社サービスは、資産が1億円以上の方を対象にしております。将来的には、できるだけ多くの個人投資家の皆様のお役に立てるよう、対象のお客様を広げていく予定です。

質問:無料説明会の日程を教えてください。

月に数回、不定期に開催しております。日程につきましてはトップページの最新情報でご確認ください。

質問:無料説明会では何を説明してくれるのですか。

当社の説明や当社で行われるアセットアロケーションコンサルティングの内容や具体的な利用例などをご説明します。

質問:無料説明会の所要時間を教えてください。

1時間30分を予定しております。

質問:無料相談はできますか。

無料相談はメールと電話、面談形式で承っております。
下記までご連絡ください。
電話:03-6869-4452
Email:info@asset-design-solutions.jp

アセットアロケーションコンサルティングについて

質問:アセットアロケーションとはなんですか。

アセットアロケーションとは資産配分という意味で、株や債券、不動産、外貨の全体のバランス(割合)を意味しております。アセットアロケーションは資産運用の結果の大部分を決める重要な要素と言われいます。

質問:本人だけではなく家族を含めた資産運用の相談にも乗ってもらえますか?

主契約者様のご両親、お子様、配偶者様の資産に関してもご相談を承ります。

質問:担当するポートフォリオカウンセラーを選べますか。

担当者の指名は承っておりません。幅広い専門性と十分な知識を持つカウンセラーが担当しますのでご安心ください。なお、プラチナ会員様は当社代表取締役社長世古口が担当させていただきます。

質問:アセットアロケーションはどのように決定されるのですか?

すべてのお客様のポートフォリオは当社の投資戦略会議で議論、決定されます。投資戦略会議は当社代表取締役会長内藤忍、当社取締役社長世古口を含めたメンバーで構成され、お客様の個別の資産状況、ライフプラン、相続・事業承継や税務、経済・世界情勢、マーケット状況など多面的な観点から検討され、それぞれの会員様にカスタマイズされた最適な資産配分を導き出します。

質問:アセットアロケーションの分析はどのようにされるのですか。

当社会長の内藤忍、社長の世古口俊介を含めた当社の投資戦略会議で行われ、お客様の個別の資産状況、ライフプラン、相続・事業承継や税務、経済・世界情勢、マーケット状況など複合的な観点から検討され、お客様にとって最適な資産配分を導き出します。

質問:アセットアロケーションの提案はどのようにされるのですか。

当社会長の内藤忍、社長の世古口俊介を含めた当社の投資戦略会議で行われ、お客様の個別の資産状況、ライフプラン、相続・事業承継や税務、経済・世界情勢、マーケット状況など複合的な観点から検討され、お客様にとって最適な資産配分を導き出します。

質問:アセットアロケーションの提案はどこで行われますか。

当社オフィスの応接室で行います。プラチナ会員様の場合は面談場所をご指定いただけます。

質問:提案ポートフォリオを実現するために自分で金融機関や不動産会社を探す必要があるのでしょうか。

金融商品については当社グループで金融商品仲介業者のウェルス・パートナーを、不動産やその他の実物資産については当社と提携している不動産会社等をご紹介させて頂きます。

質問:提案ポートフォリオ実行後に資産配分について相談したい場合はどうすればいいですか?

いつでもご連絡ください。営業時間内でしたら、お電話かメールで承ります。年に2回の定期面談でもご相談頂けます。

会員向けサービスについて

質問:会員向けセミナーはどういった内容ですか。

月によって内容は異なりますが、専門家を招いての経済・マーケットセミナーや税理士・会計士を招いての相続・事業承継に関するセミナー、海外不動産やM&Aに関連するセミナーなどを予定しております。

質問:会員限定イベントの内容を教えてください。

サマーパーティーやクリスマスパーティーなどお楽しみ頂けるイベントを予定しております。開催1ヶ月前までには詳細をお伝えさせていただきます。

質問:御社から会計士や税理士など専門家を紹介してもらうメリットはありますか。

当社会長内藤と社長世古口が資産運用の世界で長年培ってきたネットワークの中から、お客様のニーズに最も合致したトップクラスの専門家をご紹介することが可能です。

資産デザイン・ソリューションズについて

質問:銀行や証券会社など金融機関との違いを教えてください。

銀行や証券会社は自社で取り扱う金融商品を販売することが業務ですが、当社は資産全体のアセットアロケーション(資産配分)のコンサルティングを業務としている点が大きな違いです。

質問:御社でも金融商品を購入することは可能ですか。

当社は金融商品の個別銘柄推奨、勧誘などの投資助言行為は一切行いません。金融商品のご提案はグループ会社のウェルス・パートナーが金融商品仲介業で行います。

質問:ポートフォリオカウンセラーとは何ですか。

お客様の資産全体を把握、分析し最適なポートフォリオを提案する担当者のことです。転勤が多い金融機関の営業マンとは違い、お客様に一生寄り添う人生のパートナーです。

質問:営業時間を教えてください。

お電話のお問い合わせにつきましては、平日10時から17時にお願いいたします。なお、コンサルティングにつきましては、上記以外の曜日、時間帯でも対応可能です。

質問:御社の関係者が出版している書籍はありますか。

当社代表取締役会長の内藤が、2005年から資産運用に関する40冊近い書籍を出版しております。
書籍一覧はこちらをご覧ください。

資産デザインソリューションズ